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Quicken est une application financière qui vous permet d'accéder à vos comptes d'investissement en ligne depuis votre bureau. Il dispose également d'un assistant de configuration de compte qui vous permet d'ajouter les informations de votre compte en ligne. Après avoir ajouté vos comptes d'investissement à Quicken, vous pouvez suivre les données à partir de l'interface Quicken. L'ajout de vos comptes de placement dans Quicken peut vous aider à gérer vos finances plus efficacement, car vous pouvez obtenir une vue plus précise de votre valeur nette totale.

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Lancez Quicken sur votre ordinateur, puis cliquez sur l'onglet «Investir».

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Cliquez sur «Ajouter des comptes de placement» dans la section Comptes de placement et de retraite. L'assistant de configuration de compte s'ouvre.

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Cochez la case en regard du type de compte d'investissement que vous souhaitez créer, tel qu'un compte de courtage standard.

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Cliquez sur le bouton «Suivant», puis cliquez sur la case à cocher «Le compte est détenu à l'institution suivante» et entrez le nom de l'institution financière qui gère le compte. Cliquez sur Suivant."

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Cliquez sur la case à cocher pour vous connecter à votre institution financière, puis entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte en ligne dans les champs appropriés et cliquez sur «Suivant». Les données de votre compte d'investissement sont automatiquement téléchargées dans Quicken. Cliquez sur le bouton "Terminer" pour terminer le processus.